程子卿(马文龙 饰)尾随周佛海(张科研 饰)找到了代表们会议的地点，他闯进了会场，假装走错地方，前来投石问路。程子卿的试探行为，已经惊动了与会的众位代表，代表们立即撤走。大家一致认为会议不能在上海举行了，李达(刘辉 饰)夫人王会悟(丁嘉蓝 饰)提出不如去嘉兴南湖开会，这个建议大家都赞成。广州的大礼堂，孙中山(刘小锋 饰)(刘小锋 饰)向国民党员宣讲他的新思想：五权宪法。远在湖南的杨开慧(李沁 饰)站立在雨中，思绪万千，仿佛来到了毛泽东(谷智鑫 饰)的身边。南湖，一大会议仍在进行。画舫上会议接近尾声，各地代表郑重宣誓，我志愿加入中国共产党--声音低沉，但悠远。中国共产党成立了！黄浦江边，毛泽东再次向萧子升(王仁君 饰)说着自己心中的观点和志向，萧子升却不告而别。在和偶遇的一名算命先生交谈中，面对算命先生提出算八字的请求，毛泽东留下几句话，表明了为中国寻一个未来的心愿，继续坚定地向远方走去。