毛泽东(谷智鑫 饰)来到上海，送别蔡和森(袁文康 饰)、向警予(刘希媛 饰)等人。段祺瑞(吴京安 饰)收到冯国璋的死讯震撼不已。毛泽东和何叔衡(郭晓峰 饰)带着驱张代表团的代表们，向靳云鹏(时光 饰)递交了请愿书。靳云鹏向徐世昌(叶大鹰 饰)问计，徐世昌暗示靳云鹏要想挫败安福系，只有依靠各省督军的力量。靳云鹏茅塞顿开，首先向张作霖和曹锟求援，在得到二人的支持后，各省督军也都随声附和。毛泽东一行人举行驱张游行，靳云鹏被逼无奈派出手下接见毛泽东等人。
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