南京政府风雨飘摇，李宗仁(陈瑞加 饰)高举“重开和谈”的倡导权，赢得各方势力支持，包括美国大使司徒雷登。蒋介石(杜雨露 饰)把李宗仁视为眼中钉，谷正藩(殷 桃 饰)(殷 桃 饰)向毛人凤(杨 宁 饰)拿出了暗杀李宗仁的方案，毛人凤表示特意，交代说，总统有令，如李宗仁不离开南京，不许刺杀。圣诞节，蒋介石官邸里一派过圣诞的气氛，蒋经国(姚建明 饰)为让父亲高兴，特意准备了一棵大圣诞树，蒋介石也给孙子们准备了圣诞礼物，就在一家人欢聚之时，宋美龄(菅 爱 饰)从美国来电话，说她此次以私人身份访美，到处碰壁，看样子不可能得到美国紧急军事和经济援助。蒋介石深感屈辱，却只能忍气吞声，让宋美龄作最后努力。蒋经国见蒋介石脸色有异，问起访美一事，蒋介石却说很成功，并强颜欢笑着把圣诞礼物送给孙子。