雨夜，侦缉处假冒“青瓷”的特务(杨涛 饰)顾晖(魏炳桦 饰)收到一封信，看到信中的内容，顾晖立刻给同时假扮“茶杯”的特务刘薇(杨初一 饰)打去电话，两人在电话亭见面。此时，伴随着一辆车经过随即也是一声枪响，顾晖、刘薇二人同时倒地。一个身穿红衣的女人从车上走下来，又在两人身上补了几枪。雷雨交加，郭玉(钱迪迪 饰)忐忑地坐在护士(戚小泉 饰)台前，红衣女人的出现让郭玉内心惊愕，还未反应过来便已被从护士站里拽了出来，一番打斗后郭玉被杀。露西(赵樱子 饰)被侦缉处围捕，危急时刻拉响手雷，露西牺牲。贵翼(胡海锋 饰)回到房间，向林景轩(孙佺 饰)问起贵婉(徐璐 饰)在上海愚园路的房子，贵翼自责对妹妹贵婉不了解，一想到贵婉的死，内心就充满的悔恨。
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