宜昌码头，帮派林立、鱼龙混杂。两拨工人因为抢道发生了打斗。胡宜生(徐佳 饰)这个江防军联络官亮出了江流道上的名号，解决了一场让前几任联络官都束手无策的帮派纠纷。苏联密电专家瓦西里(谢瓦 饰)追寻到了一个可疑的电台频率，可要鉴别它是不是日军间谍电台，还尚需时间破译。尤老兵(王千航 饰)和江娃子(柳明明 饰)带着一群从死人堆里爬出来的老兵刚从宜昌码头下了船，就遭到了码头工人的嘲讽，说他们是逃兵。老兵忍无可忍，殴打了工人。帮派人士胖子李申(王毅 饰)趁机撺掇众多码头工人打出“黄色海员工会”的名号集体罢工，以此要挟民生公司提高薪酬。胡宜生向广大工友阐述了仁义之道和家国之理，民生公司也推出了扶持政策。最终，码头工人结束了罢工，恢复了航运秩序。在宪兵队禁闭室，胡宜生见到了关押起来的尤老兵和江娃子等人，他们诧异胡宜生就是战场上带领他们击溃日军进攻的长官。尤老兵告诉胡宜生，是他们不愿被分散编制而被当成逃兵遣送回来的。胡宜生为宁京妮(陈超 饰)和她所在的战地救护团的难童争取到了前往重庆的船票，并拜托成四妹(许媛媛 饰)(许媛媛 饰)在这段时间代为照顾。而江美云(童蕾 饰)代表军统朱若愚(陈小春 饰)(陈小春 饰)主任来到江防军司令部，表示求见郭忏(蒋恺 饰)司令。