1936年10月,毛泽东(李克俭 饰)再次派代表送信给傅作义(颜世魁 饰),希望两军能尽快合作,抗击绥远日伪军。11月,德王(修庆 饰)李守信(张东升 饰)率队与日军一道进犯绥东,傅作义早有准备,立刻发起红格尔图战役,予敌痛击,随即又围攻百灵庙,重创日伪军,占领了百灵庙。内蒙百灵庙大捷,令全国军民大受鼓舞。蒋介石(盖美 饰)中止了中日谈判,废除了\
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