葛明礼(程雍 饰)来医院见卢秋影(李小冉 饰)，说警察根据画像抓了很多人，要是卢秋影一天不交代出真实的疑犯，警察就会一天杀一个人。卢秋影急忙找到王一民(陆毅 饰)告知情况，要王一民去自首。王一民绑架葛明礼的姨太太筱翠仙。葛明礼回家，王一民胁迫其把警察局的人全放了。玉旨雄一(李文波 饰)得知卢秋影就是卢运启(樊志起 饰)的女儿，心生一计，命小原将卢秋影抓到关东军特务本部。卢运启心急火燎，葛明礼点破其中奥秘。卢运启是哈尔滨工商界重要人士，日本人一直想拉拢他出任哈尔滨工商界会长，卢运启从不答应，玉旨雄一这么做就是想借机生事。卢运启救女心切，面见玉旨雄一。玉旨雄一趁机提出要卢运启出任会长，卢运启敷衍拒绝。玉旨雄一命小原放了卢秋影，小原不解。玉旨雄一告诉小原，对卢运启要先礼后兵，再采取威逼利诱。他要把哈尔滨变成日本的大后方，就必须要依靠卢运启在工商界的能量，要不惜一切手段，让卢运启的工厂成为日本人的军工厂。北方剧团也是卢运启的产业，刺杀事件后，剧院便一直被封，而卢运启的儿子卢守全(梁大维 饰)是一个戏痴，终日想着演戏。玉旨雄一打算从剧团开始实施争取卢运启的打算，便宣布重新开放剧院，但对演出的剧目提出限制。塞上萧是剧院的导演，和剧院名角柳絮飞(许还幻 饰)互相爱慕，玉旨雄一命他重新排演新剧，由柳絮飞出演，宣传日满协和的精神，塞上萧拒绝。王一民是塞上萧的北大同学，塞上萧对其说起此事，王一民预感日本人不会轻易罢休，要塞上萧赶紧带着柳絮飞远走高飞，但塞上萧刚向柳絮飞求完婚，小原便领着一队宪兵将他带走。